Integración de Microsoft Dynamics por datom

La solución de integración "CleverReach Connector" de datom GmbH conecta nuestra herramienta de email marketing CleverReach directamente con su Microsoft Dynamics CRM. Cree newsletters profesionales y envíe a sus clientes las últimas actualizaciones, eventos y ofertas de forma totalmente automática.

El conector sólo está disponible en la nube.

Con CleverReach Connector, la integración de CleverReach para Microsoft Dynamics 365 de datom GmbH, puede conectar su CRM de Microsoft con la herramienta profesional de email marketing de CleverReach. La integración de CleverReach para Microsoft Dynamics es bidireccional: la conexión transfiere automáticamente los datos de sus clientes a CleverReach.

Un flujo de Power Automation transfiere los rebotes, los clics y los eventos de apertura como respuestas de campaña de vuelta a Dynamics cada hora y también realiza un seguimiento de las bajas de la newsletter. Esto significa que todos los datos importantes se actualizan automáticamente y se complementan de forma continua. La sincronización no sólo ahorra un tiempo valioso, sino que también evita los errores que pueden producirse con las importaciones y exportaciones manuales.

Cómo se beneficia del conector CleverReach para Dynamics de datom

• La transferencia manual de datos ya no es necesaria
• se pueden transferir listas de marketing dinámicas y estáticas
• Los rebotes y las cancelaciones se sincronizan con Dynamics
• totalmente compatible con Unified Interface
• Gestión conforme a GDPR, por ejemplo, al darse de baja del newsletter
• compatible con varios tipos de newsletter
• Evita que las cuentas de email acaben en listas de spam
• Utilización de la última tecnología a través de Power Automation
• enfoque personalizado de los contactos

Puede obtener el conector CleverReach a través de Microsoft Appsource.

1. El primer paso consiste en configurar la API REST de CleverReach para OAuth.
2. Importar y configurar la solución de integración CleverReach Connector en Dynamics 365
3. Importar nuestros flujos de trabajo de sincronización CleverReach en Power Automation
4. Personalizar el mapeo para la sincronización utilizando numerosos parámetros de configuración, tales como
   a) Tipos de newsletter
   b) Prefijos de grupo
   c) Configuración de eliminación

Dynamics to CleverReach - Configuración del conector datom CleverReach para Microsoft Dynamics 365

1. Especifique para todos los clientes potenciales y contactos los tipos de newsletter que han aceptado (si no se especifica nada, no recibirán newsletter)
2. Cree una campaña, actividad de campaña o lista de marketing (ya sea dinámica o estática)
3. Seleccione un tipo de newsletter para la campaña, actividad de campaña o lista de marketing creada
4. Inicie la sincronización a través del formulario de Dynamics
5. Todos los leads, contactos o contactos principales asociados de las cuentas para la campaña, actividad de campaña o lista de marketing sincronizada se comprobarán si han aceptado este tipo de newsletter
6. Todos los leads, contactos o contactos principales de cuentas que coincidan se transfieren como destinatarios al grupo correspondiente en CleverReach (véase la asignación de campos más abajo)
7. Cada vez que se modifica un campo específico de clientes potenciales, contactos, cuentas, campañas, actividades de campaña o listas de marketing, se realiza una actualización en CleverReach (consulte la asignación de campos a continuación CleverReach a Dynamics)

Lea también nuestro artículo del Centro de ayuda Integración Microsoft Dynamics 365 de datom GmbH.

Haga clic aquí para acceder al libro blanco con documentación y más información sobre el conector CleverReach de datom GmbH.

Si necesita ayuda con la instalación, póngase en contacto con el equipo de servicio de datom GmbH.