Con il plugin per newsletter di CleverReach per Microsoft Dynamics 365 collegate la vostra applicazione Microsoft Dynamics CRM con lo strumento professionale di e-mail marketing di CleverReach. Grazie a questa interfaccia le liste di marketing possono essere trasferite in modo automatico a CleverReach e poi utilizzate per creare campagne di e-mail marketing. Potrete così pianificare campagne e-mail efficaci come di consueto senza trasferimenti manuali di indirizzi e-mail, che richiedono molto tempo, e approfittare di tutti i vantaggi della soluzione di mailing professionale di CleverReach.

I partner che seguono offrono una soluzione di integrazione CleverReach per Microsoft Dynamics 365:

• isLOGIC AG
• datom

L’interfaccia “CRM2CR” crea il collegamento tra Microsoft Dynamics 365 e CleverReach.

L’integrazione vi consente di trasferire automaticamente a CleverReach i contatti e i clienti dalle liste di marketing di Microsoft Dynamics, dati che si possono utilizzare per generare campagne di e-mail marketing professionali. Si evitano così esportazioni e importazioni manuali degli indirizzi e-mail, che sono soggette a errori, da Microsoft Dynamics 365 a CleverReach.

Le funzioni:

• Sincronizzazione tra Microsoft Dynamics 365 CRM e CleverReach
• Dati sempre aggiornati in entrambi i sistemi
• Facile importazione in CleverReach dei contatti di una lista di marketing CRM da Microsoft Dynamics
• Trasferimento di nuovi indirizzi e-mail da CleverReach al CRM (corrispondenza con contatti esistenti)
• Report (clic, rimbalzi e aperture) analizzabili in Microsoft Dynamics
• Facile gestione (controllo attraverso flussi di lavoro)
• Risparmio di tempo nella creazione periodica di newsletter
• Personalizzazione con possibilità di rivolgersi ai singoli destinatari delle e-mail

La soluzione di integrazione “CleverReach Connector” di datom GmbH collega il nostro strumento di e-mail marketing direttamente con il vostro Microsoft Dynamics CRM. Potete così creare newsletter professionali e inviare ai vostri clienti gli ultimi aggiornamenti, eventi e offerte in modo del tutto automatico.

Il Connector è disponibile solamente su cloud.

Le funzioni

Con CleverReach Connector, l’integrazione di CleverReach per Microsoft Dynamics 365 di datom GmbH, potete collegare il vostro CRM Microsoft con lo strumento professionale di e-mail marketing di CleverReach. L’integrazione di CleverReach per Microsoft Dynamics è bidirezionale: attraverso il collegamento i dati dei clienti vengono automaticamente trasferiti a CleverReach. Le disiscrizioni alla newsletter e i rimbalzi vengono a loro volta trasferiti al CRM.

Tutti i dati rilevanti sono così automaticamente aggiornati e integrati senza soluzione di continuità. La sincronizzazione non solo fa risparmiare tempo prezioso, ma evita errori che possono prodursi attraverso importazioni ed esportazioni manuali.

• Trasferimento automatico di campagne, attività per campagne e liste di marketing, che vengono impostate (dinamicamente e staticamente) come elenchi di destinatari in CleverReach
• Trasferimento di contatti, aziende e lead
• Campi dati: informazioni come nome, cognome, titolo, indirizzo e-mail, azienda sono trasferite e impostate come campi dati
• Sincronizzazione automatica: se un campo informazioni cambia, l’aggiornamento avviene in modo automatico
• Invio di newsletter personalizzate e specifiche per i gruppi target grazie alla funzione di segmentazione dei campi dati
• Aggiornamento automatico in CleverReach non appena un campo relativo a lead, contatti, account, campagne, attività per campagne o liste di marketing viene modificato in Microsoft Dynamics
• E-mail marketing sicuro sotto il profilo legale grazie all'integrazione in conformità al GDPR: si effettua la verifica del consenso nella categoria di mailing per ogni record di Microsoft Dynamics 365 e solo dopo avviene la sincronizzazione (ad es. newsletter, eventi, informazioni sulla sicurezza, ecc.)
• Nel CRM si possono configurare liberamente le categorie
• Anche le disiscrizioni dalla newsletter sono sincronizzate
• Disattivazione automatica dei rimbalzi nel vostro account Microsoft Dynamics
• Creazione di log per la sincronizzazione in Microsoft Dynamics

Il CleverReach Connector è disponibile su Microsoft Appsource.

1. Innanzitutto configurate l’API REST di CleverReach per l’OAuth.
2. Importate e configurate la soluzione di integrazione CleverReach Connector in Dynamics 365
3. Importate i flussi di sincronizzazione CleverReach in Power Automation
4. Personalizzate le assegnazioni per la sincronizzazione attraverso numerosi parametri di configurazione, quali ad es.
   a) tipi di newsletter
   b) prefissi di gruppo
   c) Impostazioni di cancellazione

Configurare il CleverReach Connector di datom per Microsoft Dynamics 365

Esistono vari plugin che vengono eseguiti sulle entità “Marketing List”, “Campaign” e “Campaign”. A questo scopo si devono importare e configurare in Microsoft Dynamics la soluzione “datom_CleverReachInterface” e la soluzione “datom_config”. L’operazione si finalizza in Impostazioni → Estensione attraverso la configurazione•datom.

Non appena si è completata la configurazione, si deve attivare il “SDK message processing steps datom.Crm.CleverReach.Plugin.”.

Cliccate qui per il whitepaper con la documentazione e ulteriori informazioni sul CleverReach Connector di datom GmbH.

In caso di necessità di supporto per l’installazione, contattate il team di assistenza di datom GmbH

Microsoft Dynamics è la linea di applicazioni di Microsoft per aziende di qualunque dimensione. L’applicazione aziendale basata su cloud ha sostituito la linea Microsoft Business Solutions.

I due componenti fondamentali di Microsoft Dynamics sono:

• Il software CRM (Customer Relationship Management) per organizzare le relazioni con i clienti
• Il software ERP (Enterprise Resource Planning) per organizzare le risorse aziendali.

All’occorrenza è inoltre possibile acquistare altre applicazioni business all’interno del sistema modulare. In questo modo si può gestire il ventaglio di funzioni e adattare Microsoft Dynamics 365 ai più diversi settori e a differenti dimensioni aziendali. Le estensioni sono scaricabili da un market place (AppSource) e coprono una vastissima gamma di applicazioni business. Ecco i moduli da acquistare singolarmente:

• Vendite
• Marketing (più Adobe)
• Finanza
• Project Service Automation/Automazione dei processi
• Servizio clienti (consulenza/vendita)
• Operations
• Servizi sul campo (manutenzione/riparazione)

Il vantaggio di Microsoft Dynamics 365 sta nel fatto che le aziende pagano solo per le applicazioni che utilizzano realmente. All’inizio, quando l’azienda è ancora piccola, basta il pacchetto base; quando l’azienda con il tempo cresce, si aggiungono gradualmente i moduli più adatti: l’applicazione viene così estesa di pari passo con la crescita degli affari.