Zoho

Verbinden Sie Ihr CRM-System Zoho mit dem CleverReach® Newsletter-Plugin

1. Vorteile & Funktionen

So profitieren Sie von der Integration von Zoho und CleverReach®

Mit Hilfe des Newsletter-Plugins wird die leistungsstarke E-Mail Marketing-Software von CleverReach® direkt in die Multichannel CRM-Software Zoho eingebunden. Auf diese Weise muss der Anwender keine neuen Tools bedienen lernen, denn die Pflege der Kontakte und Listen erfolgt an nur einer Stelle: in Zoho. Optimieren Sie Ihr Newsletter-Marketing durch die nahtlose Übernahme relevanter Kundendaten in Ihre CleverReach®-Datenbank.

  • Importieren Sie automatisch Ihre Zoho-Kontakte, Accounts und Leads in die CleverReach® Empfänger-Datenbank
  • Nutzen Sie die rechtssichere Double-Opt-In Option für Ihre neuen Newsletterkontakte
  • Profitieren Sie von der automatischen Empfängersynchronisation (ganzes Adressbuch oder einzelne Gruppen) mit Ihren Zoho Kontakten, Accounts und Leads).
  • Machen Sie sich die Übernahme von Empfänger-Informationen in die CleverReach®-Datenbank zunutze
  • Versenden Sie Newsletter direkt aus Anwendung

>> Einbindung: bitte kopieren Sie https://zoho.cleverreach.com/?client_id= sowie Ihre Kundennummer oben in die Browserzeile
Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789

2. Installation

So verbinden Sie Zoho und CleverReach®:

Für die Installation der CleverReach® Zoho Anwendung gibt es keine System-Voraussetzungen. Gehen Sie einfach auf:

https://zoho.cleverreach.com/?client_id=  #hier Ihre Kundennummer manuell eingeben
dabei steht [CLIENT_ID] für Ihre CleverReach® Customer ID (Kundennummer).

>> Jetzt verbinden: bitte kopieren Sie https://zoho.cleverreach.com/?client_id=  sowie Ihre Kundennummer oben in die Browserzeile
Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789

3. Erstkonfiguration

Wird die Anwendung zum ersten Mal gestartet, öffnet sich der Erstkonfigurationsmodus. Dieser besteht aus drei einfachen Schritten. Es werden nur die Schritte aktiviert, die konfiguriert wurden. Sie können nicht einfach mit dem nächsten Schritt fortfahren, ohne den aktuellen Schritt zu konfigurieren. Die einzelnen Schritte sind mit Nummern markiert.

3.1 Konfiguration:

Verbinden Sie zunächst Ihren CleverReach® Account mit Ihrer Zoho-Anwendung:

Verbindung zu Zoho

1. Klicken Sie unter „Verbindung Zoho“ auf „Verbinden“.
2. Daraufhin öffnet sich das entsprechende Login-Fenster. Geben Sie hier Ihre Zoho-Daten ein und bestätigen Sie die Eingabe.

3. Anschließend werden Sie auf die CleverReach® Konfigurationsseite weitergeleitet.
4. Der Status wird geändert zu „Verbunden“.
5. Mit einem Klick auf „Zurücksetzen“ werden die Konfigurationen auf die Standard-Einstellungen zurückgesetzt und die Erstkonfiguration wird aktiviert.

>> Jetzt verbinden: bitte kopieren Sie https://zoho.cleverreach.com/?client_id=  sowie Ihre Kundennummer oben in die Browserzeile
Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789

Verbindung zu CleverReach®

1. Klicken Sie auch hier auf „Verbinden“.
2. Nun öffnet sich das Login-Fenster zu CleverReach®. Bitte geben Sie Ihre CleverReach® Login-Daten ein und klicken Sie auf „Autorisieren“.

3. Sie werden auf die CleverReach® Konfigurationsseite weitergeleitet.
4. Der Status wird geändert zu „Verbunden“ und der „Weiter“-Button wird aktiviert.
5. Mit einem Klick auf “Zurücksetzen” werden die Konfigurationen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und die Erstkonfiguration wird aktiviert.

Oben auf der Seite steht nur „Erfolgreich“ für die erfolgreich hergestellte Verbindung.

Sie haben auf dieser Seite die Möglichkeit, das Double-Opt-In-Verfahren zu aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob Sie Ihren Empfängern Double-Opt-In E-Mails senden wollen oder nicht. Zudem können Sie auch den Debug-Modus an- oder ausschalten, wodurch das System alle Useraktivitäten protokolliert.

Klicken Sie auf „Weiter“ um zum nächsten Schritt im Einrichtungsprozess zu gelangen.

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Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=1234567893.2 Kundengruppen zuordnen

In diesem nächsten Schritt ordnen Sie Ihre Zoho Kontakte, Accounts und Leads Ihren bereits existierenden CleverReach® Empfängergruppen zu und wählen, wenn nötig, ein Opt-In Formular aus, welches dann als Anmeldebestätigung an Ihre Empfänger verschickt wird.

Achtung: Wenn für die CleverReach® Empfängergruppe die Option “Keine” ausgewählt ist, werden die dazugehörigen Zoho-Daten weder CleverReach® zugeordnet noch importiert.

Sie können durch einen Klick auf “Vorherige Seite” zum ersten Schritt zurückkehren, oder mit einem Klick auf “Weiter” mit Schritt 3 fortfahren.

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Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789

3.3 Import

Im letzten Schritt importieren Sie Ihre Kundendaten. Klicken Sie hierzu auf “Import starten”.

Nach Abschluss des Imports sind alle Einstellungen automatisch gespeichert und die Zoho Kontakte wurden erfolgreich in die zuvor ausgewählten CleverReach-Gruppen importiert. Bitte beachten Sie, dass der Import im Hintergrund läuft. Der Ladebalken zeigt den aktuellen Fortschritt an und wird automatisch aktualisiert. Der Importprozess wird nicht abgebrochen, wenn die Seite vom Benutzer aktualisiert wird.

3.4 Einstellungen ändern

Nach Abschluss der Erstkonfiguration können Sie jegliche Einstellungen in den Konfigurationen der Schnittstelle nachträglich ändern. Im Tab-Modus ist jeder Tab unabhängig voneinander aufrufbar.

Einstellungen

Unter „Einstellungen“ können Sie:

  • Die Produktsuche und den Debug-Modus aktivieren oder deaktivieren
  • Alle Einstellungen zurücksetzen – mit einem Klick auf “Zurücksetzen” werden alle Werte auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und die Erstkonfiguration wird gestartet.
Kundengruppen

 Im Bereich “Kundengruppen” können Sie Zuordnungen und Opt-In Formulare ändern.

Import

Im Bereich „Import“ können Sie Kundendaten in Ihre CleverReach®-Empfängerliste importieren.

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Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789

4. Download

Anforderungen für die CleverReach® / Zoho Integration:

  • CleverReach® Kundenkonto
  • Zoho Konto

Das CleverReach® Newsletter-Plugin ist kostenlos über den Zoho App Store erhältlich.

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Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789

5. Über Zoho

Zoho ist eine cloudbasierte CRM-Anwendung und Business Suite für Marketing, Vertrieb und Support mit über 25 Applikationen für Unternehmen jeder Größe. Mehr als 20 Millionen User weltweit nutzen das Programm.

Durch die Vielzahl an Standard- und Sondermodulen sowie Add-Ons lässt sich die Anwendung zur kompletten Unternehmenssoftware erweitern, mit der sich sämtliche Geschäftsaktivitäten abwickeln lassen.

Die Apps und Module sind systematisch miteinander verbunden und arbeiten nahtlos zusammen.

Es gibt fertige Module passend für diese Bereiche:

  • Vertrieb und Marketing
  • Finanzwesen
  • E-Mail und Zusammenarbeit
  • IT / Helpdesk
  • Personalwesen (HR)
  • Geschäftsprozesse
  • Weitere Module

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Beispiel: https://zoho.cleverreach.com/?client_id=123456789