lexoffice Newsletter Integration

Verbinden Sie lexoffice mit der professionellen E-Mail-Marketing Software von CleverReach®

1. Vorteile & Funktionen

Nutzen Sie das leistungsstarke Newsletter-Modul von CleverReach® direkt in Ihrer lexoffice-Anwendung

Erstellen Sie ganz einfach zielgruppenorientierte Marketingkampagnen mit Hilfe der vielfältigen Funktionen des professionellen E-Mail-Marketing-Tools.

Profitieren Sie von diesen Features des CleverReach® Newsletter-Plugins:

  • Ohne Ihr Zutun werden all Ihre lexoffice-Kontakte automatisch zu CleverReach® übertragen.
  • Durch das Double-Opt-In Verfahren bei der Newsletter-Anmeldung neuer Empfänger sind Sie beim Newsletter-Versand auf der rechtssicheren Seite.
  • Ganz automatisch läuft die Synchronisation Ihrer Kontakte mit den CleverReach® Empfängerlisten ab, wobei Kundenmerkmale zur Segmentierung von zielgruppengenauen Newsletterkampagnen mit Ihren Abonnentengruppen abgeglichen werden.
  • Profitieren Sie von hohen Zustellraten durch den Versand Ihrer Mailings über gewhitelistete Server.
  • Erstellen Sie mit THEA, der Marketing Automation von CleverReach®, kinderleicht einfache und mehrstufige E-Mail-Kampagnen auf einem virtuellen Reißbrett.

Verbinden Sie noch heute CleverReach® und lexoffice und testen Sie alle Funktionen kostenfrei!

>> direkt Verbindung herstellen

2. CleverReach® und lexoffice verbinden

So einfach binden Sie das CleverReach® Newsletter-Tool in Ihre lexoffice-Anwendung ein:

Für die Installation der Anwendung gibt es keine System-Voraussetzungen.

Um die CleverReach® lexoffice-Integration zu aktivieren, gehen Sie einfach auf:

http://lexoffice.cleverreach.com/

 3. Erstkonfiguration

Wird die Anwendung zum ersten Mal gestartet, öffnet sich automatisch der Erstkonfigurationsmodus. Er besteht aus drei Navigationsschritten, in denen die Einstellungen des Plugins festgelegt werden. Die einzelnen Schritte sind mit Nummern versehen:

Schritt 1: Einstellungen

Um Einstellungen konfigurieren zu können, stellen Sie zunächst die Verbindung zu Ihrem CleverReach®- sowie zu Ihrem lexoffice-Account her. Dazu klicken Sie jeweils auf “Verbinden”.

Anschließend öffnen sich jeweils die Login-Fenster der entsprechenden Anwendungen:

Verbindung zu lexoffice:
  • Geben Sie Ihre lexoffice-Zugangsdaten ein und bestätigen Sie sie mit einem Klick auf „Anmelden“.

  • Daraufhin werden Sie auf die CleverReach® Konfigurationsseite weitergeleitet.
  • Ihr Status wird nun zu „Verbunden“ geändert.
  • Mit einem Klick auf “Zurücksetzen” werden die Konfigurationen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und die Erstkonfiguration wird aktiviert.
Verbindung zu CleverReach®
  • Loggen Sie sich ebenfalls in Ihren CleverReach® Account ein, indem Sie im entsprechenden Login-Fenster Ihre Anmeldedaten eingeben und anschließend auf “Autorisieren” klicken.

  • Anschließend werden Sie auf die CleverReach® Konfigurationsseite weitergeleitet.
  • Der Status wird zu „Verbunden“ geändert, und der “Weiter”-Button wird aktiviert.
  • Mit einem Klick auf “Zurücksetzen” werden die Konfigurationen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und die Erstkonfiguration wird aktiviert.

>> Jetzt lexoffice mit CleverReach® verbinden

Auf dieser Seite können Sie nun außerdem das Double-Opt-In Verfahren aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob Sie Ihren Empfängern Double-Opt-In E-Mails senden möchten. Achtung: Für rechtssicheres E-Mail Marketing muss das DOI-Verfahren angewendet werden!

Zudem können Sie auch den Debug-Modus an- oder ausschalten, wodurch das System alle Useraktivitäten protokolliert.

Klicken Sie auf „Weiter“, um zum nächsten Schritt im Einrichtungsprozess zu gelangen.

Schritt 2: Kundengruppen

Mit diesem Schritt ordnen Sie Ihre lexoffice-Kontakte Ihren bereits existierenden CleverReach® Empfängergruppen zu und wählen, wenn nötig, ein Opt-In Formular aus, welches Sie als Anmeldebestätigung an Ihre Empfänger verschicken möchten.

Achtung: Wenn für die CleverReach® Empfängergruppe die Option “Keine” ausgewählt ist, werden die dazugehörigen lexoffice-Kontakte weder CleverReach® zugeordnet noch importiert.

Anschließend können Sie durch einen Klick auf “Vorherige Seite” zum ersten Schritt zurückkehren, und mit einem Klick auf “Weiter” mit Schritt 3 fortfahren.

Schritt 3 Import

Im letzten Schritt importieren Sie Ihre Kundendaten in Ihre CleverReach® Empfängerlisten, indem Sie auf “Import starten” klicken.

Nach Abschluss des Imports sind alle Einstellungen gespeichert.

>> Jetzt lexoffice mit CleverReach® verbinden

4. Konfiguration ändern

Nach der Erst-Konfiguration der Schnittstelle können Sie Ihre Angaben auch nachträglich wieder ändern. Dazu können Sie alle Tabs unabhängig voneinander aufrufen.

  • Einstellungen

In den Einstellungen können Sie:

– Das Double-Opt-In und den Debug-Modus aktivieren oder deaktivieren-

–  Alle Einstellungen zurücksetzen – mit einem Klick auf “Zurücksetzen” werden alle Werte auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und die Erstkonfiguration wird gestartet.

  • Kundengruppen

Im Bereich Kundengruppen können Sie Zuordnungen und Opt-In Formulare ändern.

  • Import

Unter Import können Sie Kunden in CleverReach® importieren.

5. Download

Das CleverReach® Newsletter-Plugin ist kostenlos über den lexoffice Marketplace erhältlich.

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6. Über lexoffice

lexware ist eine in Deutschland entwickelte Software rund um Finanzen und Buchhaltung; lexoffice ist die cloudbasierte Version davon. Mit der Anwendung ist mobiles Arbeiten ganz einfach möglich, da flexibel von überall auf der Welt darauf zugegriffen werden kann: im Home Office, im Büro, unterwegs oder im Co-Working-Space. Das Programm beinhaltet die wichtigen Finanz-Funktionen in einer Anwendung.

Mit Lexoffice können Sie

  • Angebote schreiben
  • Rechnungen erstellen
  • Kundendaten verwalten
  • Finanzen im Blick behalten
  • Steuererklärung vorbereiten
  • Buchhaltung erledigen
  • und vieles mehr.

Das Programm ist so gestaltet, dass der Nutzer keine umfangreichen Kenntnisse in der Buchhaltung oder besondere Schulungen benötigt, sondern ganz intuitiv loslegen kann. lexoffice eignet sich für jede Art von Unternehmer: ob Selbständiger, Freelancer, Kleinunternehmer oder Gründer.

Je nach Bedarf können unterschiedlich umfangreiche Versionen genutzt werden, die günstigste Version umfasst Rechnungsstellung, Online-Banking und einen Finanz-Überblick, die erweiterte Version beinhaltet zusätzliche Funktionen wie Umsatzsteuer-Voranmeldung, Kassenbuch & Offene Posten.

>> Jetzt lexoffice mit CleverReach® verbinden