Die Integrationslösung „CleverReach Connector“ der datom GmbH verbindet unser CleverReach E-Mail-Marketing Tool direkt mit Ihrem Microsoft Dynamics CRM. Erstellen Sie professionelle Newsletter und senden Sie Ihren Kunden voll automatisiert die neuesten Updates, Events und Angebote.

Der Connector ist ausschließlich in der Cloud verfügbar.

Mit dem CleverReach Connector, der CleverReach-Integration für Microsoft Dynamics 365 der datom GmbH, können Sie Ihr Microsoft CRM mit dem professionellen E-Mail Marketing Tool von CleverReach verbinden. Die CleverReach-Integration für Microsoft Dynamics ist bidirektional: Durch die Anbindung werden Ihre Kundendaten automatisch zu CleverReach® übertragen.

Ein Power Automation Flow überträgt Bounces, Klicks und Öffnungsereignisse als Kampagnenreaktionen stündlich zurück an Dynamics und verfolgt auch Abmeldungen vom Newsletter. Dadurch werden alle wichtigen Daten fortlaufend automatisch aktualisiert und ergänzt. Die Synchronisation spart nicht nur wertvolle Zeit; es werden gleichzeitig Fehler vermieden, die bei manuellen Im- und Exports auftreten können.

So profitieren Sie vom CleverReach Connector für Dynamics von datom

• Manuelle Datenübertragung ist nicht mehr notwendig
• dynamische und statische Marketinglisten können übertragen werden
• Bounces, Abbestellungen werden zurück in Dynamics synchronisiert
• vollständig Unified Interface kompatibel
• GDPR-konformes Handling, z.B. bei der Abmeldung vom Newsletter
• verschiedene Newsletter-Typen können unterstützt werden
• Verhindert, dass E-Mail-Konten auf Spam-Listen landen
• Nutzung der neuesten Technologie durch Power Automation
• persönliche Ansprache der Kontakte

Sie erhalten den CleverReach Connector über die Microsoft Appsource.

1. Im ersten Schritt konfigurieren Sie die CleverReach REST API for OAuth.
2. Importieren und konfigurieren Sie die Integrationslösung CleverReach Connector in Dynamics 365
3. Importieren Sie unsere CleverReach-Synchronisationsabläufe in Power Automation
4. Passen Sie die Zuordnung für die Synchronisation mithilfe zahlreicher Konfigurationsparameter an, wie beispielsweise
   a) Newsletter-Arten
   b) Gruppenpräfixe
   c) Löscheinstellungen

Dynamics zu CleverReach - Konfiguration des datom CleverReach Connectors für Microsoft Dynamics 365

1. Geben Sie für alle Leads und Kontakte an, welchen Newsletter-Typen sie zugestimmt haben (wenn nichts angegeben ist, erhalten sie keinen Newsletter)
2. Erstellen Sie eine Kampagne, eine Kampagnenaktivität oder eine Marketingliste (entweder dynamisch oder statisch)
3. Wählen Sie einen Newsletter-Typ für die erstellte Kampagne, Kampagnenaktivität oder Marketingliste
4. Starten Sie die Synchronisierung über das Dynamics-Formular
5. Alle zugehörigen Leads, Kontakte oder Hauptkontakte von Konten für die synchronisierte Kampagne, Kampagnenaktivität oder Marketingliste werden überprüft, wenn sie diesem Newsletter-Typ zugestimmt haben
6. Alle übereinstimmenden Leads, Kontakte oder Primärkontakte von Accounts werden als Empfänger in die entsprechende Gruppe in CleverReach übertragen (siehe Feldzuordnung unten)
7. Immer wenn ein bestimmtes Feld von Leads, Kontakten, Accounts, Kampagnen, Kampagnenaktivitäten oder Marketinglisten geändert wird, erfolgt ein Update in CleverReach (siehe Feldzuordnung unten CleverReach to Dynamics)

 

Lesen Sie auch unseren Help Center Beitrag Integration Microsoft Dynamics 365 von datom GmbH.

Hier geht es zum White Paper mit der Dokumentation und weiteren Informationen zum CleverReach Connector der datom GmbH.

Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich an das Service Team der datom GmbH.